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高分配利回りが凄い。太陽光発電インフラファンドまとめ!

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投稿日:2020年9月2日

最終更新日2020年9月2日7:25 AM

 

インフラファンドは、太陽光発電などに投資する商品です。
投資家からお金を集め、太陽光発電などに投資し、売電収入を投資家に分配金として還元します。
高分配利回りであることから、近年、投資家に注目されています。

現在、東京証券取引所に上場しているインフラファンドは7銘柄あります。
そこで、今回は、上場インフラファンドについて、分配利回り・財務・資産規模などをまとめてみました。

■インフラファンドのメリット・デメリット!
高分配利回りが注目のインフラファンドですが、メリットもあれば、デメリットもあります。
それぞれ十分に吟味したうえで、投資を判断することが重要です。
★景気に左右されない安定感がある!
太陽光発電の売電価格は、国によって決められています。
基本的には20年固定なので、景気変動などを気にすることなく、高い分配金収入が期待できます。
★お手軽に太陽光発電投資ができる!
実物の太陽光発電に投資しようとすると、銀行借り入れ・土地設備購入・設備の維持管理など、手間暇がかかります。
なかなか素人が簡単に手を出しにくいです。
上場インフラファンドなら、お手軽に投資できて、換金性も高いです。
★買取価格制度の持続可能性が不透明だ!
太陽光発電は、固定買取制度がありますが、新規参入の場合の買取価格は、年々下落しています。
そのためビジネスとしての持続可能性が課題です。
また、送電量に限度がある九州などは、電力会社の都合で、一時的な買取制限の場合もあり、リスクの1つとなっています。
★利益超過分配金に注意だ!
上場インフラファンドの分配金には、利益超過分配金が含まれます。
これは元本を取り崩した分配なので要注意です。
見た目の高分配利回りに気をとられず、真水部分の分配金に注目して、銘柄選びをすることが重要です。
■太陽光発電インフラファンドまとめ【令和2年8月28日現在】
★カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)

・最大物件はCS益城町発電所。運営会社は外資系太陽光発電大手カナディアン・ソーラー・グループである。
【投資主への還元】
・分配利回り 6.19%
・年間予想分配金 7,400円(うち利益超過1,436円)
【投資指標】
・投資口価格 119,500円
・自己資本比率 44.2%
・物件規模 488億円

★ いちごグリーンインフラ投資法人(9282)
・最大物件はいちご名護二見ECO発電所。運営会社は東証一部上場のいちご株式会社である。

【投資主への還元】

・分配利回り 6.79%
・年間予想分配金 3,820円(うち利益超過2,195円)
【投資指標】
・投資口価格 56,200円
・自己資本比率 41.6%
・物件規模 114億円

★ 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)

・最大物件は一関市金沢太陽光発電所。運営会社は再生可能発電に特化した事業会社リニューアブル・ジャパンである。

【投資主への還元】

・分配利回り 6.47%
・年間予想分配金 6,400円(うち利益超過2,416円)
【投資指標】
・投資口価格 98,900円
・自己資本比率 40.1%
・物件規模 348億円

★ タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)
・最大物件はLS那須那珂川発電所。運営会社はマンションデベ大手のタカラレーベンである。

【投資主への還元】

・分配利回り 5.34%
・年間予想分配金 6,131円(うち利益超過673円)
【投資指標】
・投資口価格 114,700円
・自己資本比率 45.5%
・物件規模 425億円

★東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)

・最大物件はTI矢吹太陽光発電所。運営会社は半導体・再生エネを手掛けるアドバンテックのグループである。
【投資主への還元】
・分配利回り 6.73%
・年間予想分配金 6,206円(うち利益超過2,510円)
【投資指標】
・投資口価格 92,100円
・自己資本比率 45.3%
・物件規模 85億円

★エネクス・インフラ投資法人(9286)

・最大物件は鉾田太陽光発電所。運営会社は伊藤忠エネクスのグループである。風力・水力発電所も取得候補に持つ。
【投資主への還元】
・分配利回り 6.28%
・年間予想分配金 6,000円(うち利益超過2,341円)
【投資指標】
・投資口価格 95,400円
・自己資本比率 41.2%
・物件規模 185億円

★ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)

・最大物件はS-15 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所。運営会社は総合商社である丸紅のグループである。
【投資主への還元】
・分配利回り 6.83%
・年間予想分配金 5,822円(うち利益超過2,137円)
【投資指標】
・投資口価格 94,200円
・自己資本比率 53.3%
・物件規模 100億円

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